連接線束廠信邦、貿聯8月 5日公告 6 月營收，雙雙寫下單月新高，第二季則寫單季新高，連接器端子廠健和興  也繳出單季最佳的表現。信邦 6 月在綠能及工業應用帶動下，營收 21.8 億元，月增 0.5%、年增 18.8%；第二季營收 65.05 億元，季增 8.7%、年增 21.8%，寫下單月、單季新高，上半年營收 124.91 億元，年增 26.7%，同步創高。信邦表示，上半年五大產業表現來看，醫療及健康照護產業成長 22.42%、汽車產業成長 100.58%、綠能及節能產業成長 3.60%、工業應用產業成長 16.77%、通訊及電子週邊產業成長 49.46%。貿聯6 月營收 24.07 億元，月增 3.9%、年增 36.8%；第二季營收 70.41 億元，季增 14.8%、年增 33.6%；上半年營收 131.75 億元，年增 28.9%，月、季及上半年同樣寫下歷史新高。貿聯表示，6 月整體出貨量較前月續增，數據中心、電動車、半導體設備、電器出貨動能強勁，抵銷 IC 短缺和馬來西亞封鎖造成的壓力，推升營收表現。端子連接器廠健和興 6 月營收 3.93 億元，雖然叫前月新高 4.06 億元，略減 3.4%，但年增 47.6%；第二季營收 11.93 億元，季增 12.4%、年增 40.7%，仍為單季新高，上半年營收 22.54 億元，年增 45%，也是同期最佳。
 

在綠能及工業成長挹注下，信邦6月營收達21.80億元，再創單月歷史新高，這也是今年以來第五度改寫單月新高，帶動第二季營收突破65億元，也同創單季新高，而上半年營收也在車用、通訊等成長下，刷新歷史同期新高紀錄。 信邦6月合併營收為21.80億元，月增0.53%，年增18.75%；第二季合併營收為65.05億元，季增8.69%，年增21.75%；累計上半年度合併營收為124.91億元，較去年同期成長26.73%。信邦指出，6月合併營收之成長，係綠能及工業應用等產業之銷售分別較5月成長13.43%及6.38%；累計上半年度相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長22.42%、汽車產業成長100.58%、綠能及節能產業成長3.60%、工業應用產業成長16.77%、通訊及電子週邊產業成長49.46%。就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收74.57%；連接器及零組件銷售佔25.43%。在產業別的銷售分佈，通訊及電子週邊產業佔合併營收27.39%；工業應用產業佔26.88%；綠能及節能產業佔25.10%；汽車產業佔11.06%；醫療及健康照護產業佔9.57%。
 

散熱廠-泰碩調整接單策略，並陸續調漲產品價格，營運逐步擺脫谷底，隨著傳產旺季來臨，泰碩董事長余清松表示，上半年很辛苦，不過隨著新產品開始出貨，下半年會愈來愈好，今天股東會通過每股配發1.8元現金股息。泰碩今天舉行股東會，大陸5G基礎建設受到中美貿易戰影響腳步放緩，且大陸積極扶植本土供應商，加上原本散熱廠高度期待5G智慧型手機換機潮可望推升VC需求，競相擴產希望搶食商機，未料手機品牌廠基於不同考量未如預期大量採VC，導致VC價格競爭激烈，致使泰碩業績自去年下半年走緩，今年第1季更因銅等上游原物料價格飆漲業績陷入谷底。面對產業劇烈變化，泰碩積極調整接單策略，降低毛利不佳產品接單，將產品重心放在技術門檻較高雲端伺服器及高階商務NB，公司亦精實供應鏈效率、優化生產流程、加開自動化設備與推行智能工廠，並陸續調漲產品價格以反應上游材料成本，營運自第2季逐漸走出谷底。泰碩第1季稅後盈餘為1130萬元，年減82.09%，每股盈餘為0.13元，更創下2018年第2季以來單季新低，累計前5月合併營收為19.45億元，年減9.24%；儘管第2季營收仍處於低檔，但整體毛利率已見回升，泰碩初估，第2季獲利會比第1季好。余清松表示，上半年很辛苦，但水冷相關新產品將於下半年開始出貨，下半年會愈來愈好。隨著第3季傳統旺季來臨，Chromebook/高階商務機種及伺服器需求穩定成長，且泰碩已陸續調漲產品價格，泰碩總經理梁竣興表示，由於公司已調漲產品價格，且近期銅價下跌，有助於降低熱管及熱板(VC)成本，毛利率可望逐季改善，第3季業績將優於第2季，下半年會比上半年好。泰碩也持續進行供應鏈多元化、建置桃園廠區，余清松表示，桃園廠為水冷新產品研發中心及試產線，目前人員已成立，測試機台也在校正中，公司將持續多角化產品線、開發國內外新客戶，希望能擴大公司營運及市場版圖。

Chromebook市場近期傳出雜音，保守派認為隨著歐美疫苗施打率提升，「宅經濟」浪潮將消逝，Chromebook需求將受衝擊；但宏碁、義隆、鈺太等台灣三大指標廠從終端產品與關鍵零組件供應商的制高點看市況，都強調熱潮未退，不僅相關IC仍供不應求，終端產品拉貨也很強勁。歐美疫情逐漸減緩，近期不少法人及研調機構預告Chromebook需求將由盛轉衰。美系外資更認為，消費者的支出行為在疫情大流行和緩後產生變化，利潤也從2021上半年的歷史高位下降，預估PC出貨量成長將從2021年第4季開始放緩。空頭聲浪四起，Chromebook相關供應鏈抱屈。宏碁為全球前三大、台灣第三大Chromebook品牌廠，今年首季Chromebook占筆電出貨量三分之一；義隆是全球筆電觸控板模組龍頭，Chromebook觸控板市占率超過九成；鈺太在Chromebook數位MEMS麥克風（D-MIC）市占高達七成。三家指標廠為Chromebook市場背書，具有代表性。宏碁董事長陳俊聖指出，宅經濟、居家工作等熱潮讓宏碁生意變好，5月電競筆電在秘魯及哥倫比亞蟬聯市場龍頭，在美國亞馬遜Prime Day銷售期間也較去年倍數成長。陳俊聖強調，近期市場需求仍強，搶零組件、海運搶櫃的動作還會持續。以運輸來說，近期美洲不少業務使用空運，致使成本增加；歐洲火車貨運比重較高，因為海運時間不好控制，「搶櫃變成日常」。義隆到目前為止，筆電觸控板、觸控螢幕IC等出貨都比去年同期成長，公司透露，受限於晶圓代工產能不足，仍無法完全滿足客戶需求。因應市場變化，義隆順勢調整資源，觸控螢幕IC方面，配置更多資源在14／15吋常規筆電。微機電（MEMS）麥克風廠鈺太目前以數位MEMS麥克風為營運主力，其中約75％出貨是供應筆電應用。業者強調，目前旗下Chromebook相關拉貨並未減緩，仍持續爭取產能以供應客戶需求。法人認為，鈺太今年拿到的晶圓代工產能約較去年增加三成，下半年可用晶圓代工產能高於上半年，看好今年整體營運呈現「季季高」態勢，全年業績也將再攀新高。
 

廣達受惠NB訂單需求持續，且下半年為伺服器出貨旺季，法人預期，廣達第3季NB需求仍在高檔，加上伺服器方面，資料中心客戶步入拉貨旺季，下半年伺服器出貨將較上半年升溫，正向看待廣達下半年整體營運表現。廣達受到IC零組件缺料影響，5月營收850.52億元，僅小幅月增0.25%、年減8.89%，其中5月NB出貨620萬台、月增10萬台，低於公司內部預期，法人表示，廣達受到缺料影響，第2季NB出貨力拚優於上一季或高檔上下。供應鏈認為，第3季NB客戶的訂單需求沒有消失、需求還是有旺季水準，但下半年會有更多消費電子加入搶奪IC資源行列，預期缺料問題將持續影響出貨情況。廣達受惠NB訂單需求持續，且下半年為伺服器出貨旺季，法人預期，廣達第3季NB需求仍在高檔，由於缺料問題持續，目前訂單仍大於出貨，若缺料問題有所改善，第3季NB出貨仍有旺季水準。伺服器方面，由於大型CSP(雲端服務供應商)、二線資料中心客戶需求皆正向，預期在資料中心客戶步入拉貨旺季帶動下，下半年伺服器出貨將較上半年升溫，全年出貨有望成長雙位數。整體而言，法人正向看待廣達下半年營運表現。

鴻海8月5日公告今(2021)年6月合併營收為4,016.17億元，較上月減少11.74%，較去年同期增加11.4%，為歷年同期單月新高，但創下近一年單月低點；第二季營收為1.35兆元，與第一季相當，年增19.94%，為歷年同期單季新高；累計上半年合併營收約2.7兆元，較去年同期增加31.2%。鴻海表示，觀察四大類產品6月營收表現，與5月相較，雲端網路產品元件及其他產品表現最佳，其次依序為電腦終端產品、消費性電子產品。若以6月與去年同期比較，消費性電子產品表現最佳，其次依序為電腦終端產品、元件及其他產品、雲端網路產品。 鴻海也指出，觀察四大類產品第二季營收表現，若與今年第一季相比，元件及其他產品表現最佳，其次依序為雲端網路產品、電腦終端產品、消費性電子產品；若與去年同期相較，消費性電子產品表現最佳，其次依序為元件及其他產品、雲端網路產品、電腦終端產品。的時間，也可透過虛擬訓練應用，減少產線新進員工訓練的時間；透過5G為基礎的測試車，可對剛剛製造完成的個人電腦產品進行測試。鴻海8月5日公告今(2021)年6月合併營收為4,016.17億元，較上月減少11.74%，較去年同期增加11.4%，為歷年同期單月新高，但創下近一年單月低點；第二季營收為1.35兆元，與第一季相當，年增19.94%，為歷年同期單季新高；累計上半年合併營收約2.7兆元，較去年同期增加31.2%。鴻海表示，觀察四大類產品6月營收表現，與5月相較，雲端網路產品元件及其他產品表現最佳，其次依序為電腦終端產品、消費性電子產品。若以6月與去年同期比較，消費性電子產品表現最佳，其次依序為電腦終端產品、元件及其他產品、雲端網路產品。 鴻海也指出，觀察四大類產品第二季營收表現，若與今年第一季相比，元件及其他產品表現最佳，其次依序為雲端網路產品、電腦終端產品、消費性電子產品；若與去年同期相較，消費性電子產品表現最佳，其次依序為元件及其他產品、雲端網路產品、電腦終端產品。
 

國內疫情邁入三級警戒已達數週，企業員工做好自我照護、規律運動與健康飲食，提升身體抵抗力，為此次嚴峻疫情下，對抗病毒最佳解方。緯創旗下緯創醫學科技自精準醫療跨足精準健康，結盟國內企業健康管理龍頭品牌「美兆健康管理機構」，以及新興健康促進企業「嘉和智能科技」，打造數位健康照護平台，期許提供企業客戶完整智能化健康管理服務，增進ESG社會共融裡之員工關懷照顧福祉。緯創表示，緯創醫學科技本次跨領域合作，打造企業客戶專屬之Health 365健康照護平台，利用核心物聯網及人工智慧關鍵技術，提供企業員工全年365天工作與居家生理量測數值監控、運動與飲食生活紀錄、個人化防疫衛教資訊，協助企業員工及時掌握自身於美兆健檢的檢查報告、個人化的健康促進建議，以及飲食與運動建議處方，並整合嘉和智能科技連鎖健身房PULSE GYM線下實體運動、健身、減壓與好眠課程，及線上服務資源，為每位員工健康把關，提升企業軟性競爭力。緯創亦表示，緯創醫學科技發揮集團「利他」的企業精神，即日起將免費提供全臺灣企業Health 365健康照護平台體溫管理體驗方案，不論員工居家上班或分流辦公，員工每日記錄體溫與生理數值，企業透過即時動態儀表板，主動關懷員工，掌握全體員工健康；同時，Health 365健康照護平台推出防疫護照，員工可手動記錄疫苗接種資料，或開放健康存摺資訊整合，提供企業及時全盤掌握員工疫苗接種情況，達到企業精準治理之目的。緯創指出，美兆健康管理為實體健檢診所，30年來累積近300萬筆健檢資料，擁有目前亞洲「亞健康族群最大數據庫」，並進而建立亞洲健康族群的健檢理想值，達到「更早發現、更早預防」的健康指標，而美兆為超過三千間企業團體做長時間健檢服務，依照企業產業別特性、以及不同性別年齡層找出不同的健康問題，進而提供「愛肝、糖化代謝、慢性發炎、胃消化、防癌、荷爾蒙、抗壓」等7大功能健檢套組，並針對企業員工的檢查報告，推薦個人化的健檢活力餐，以達到健康飲食之目的，企業員工並可透過此亞健康大數據與AI分析，達到精準健康管理與健康促進之目的。緯創進一步指出，嘉和智能科技KAHOTEK致力於發展持續精準的健康管理科技，旗下PULSE GYM打造全新型態的精準健康「健」身房，呈現結合生活和運動的質感空間，擁有全方位健康促進課程與服務，並結合美兆企業健檢套組推出「減脂減重、壓力改善、睡眠改善、控醣飲食、營養管理、運動復健、精準健身」等健康解決方案。此外，PULSE GYM整合創新的雲端健康管理系統、AI及物聯網健康管理裝置、獨家智能健康促進輔助設備，搭配專屬課程服務、專業健康諮詢專家與課程師資，著力於精準健康促進，打造由身、心、靈至社會的全人健康促進服務。
 

隨著COVID-19新冠肺炎疫苗覆蓋率逐步提升，歐美國家陸續解除封鎖管制。去年因為疫情而推遲的歐美5G網路頻譜拍賣，以及5G基礎建設，近來都有恢復並加快進行的情況。台灣網通廠厲兵秣馬，5G產品業務陸續展開對於台灣早已備妥包括5G小型基地台、5G CPE（Customer Premise Equipment）用戶端網路接取裝置等5G相關產品，甚至已積極接洽國際電信運營商瞄準5G開放架構Open-RAN採購業務的網通廠商來說，是正面訊息。其中，智邦的5G基地台回傳路由器Cell Site Router已正式供應電信客戶使用。中磊、啟碁、明泰、智易、正文在小型基地台、5G CPE裝置也有完整布局。衛星通訊設備廠台揚與日本NEC集團合作以5G無線電單元產品搶進Open-RAN市場。耀登針對5G通訊產品/Open-RAN全測項引進新一代設備提供測試服務。歐美加速5G頻譜拍賣，基礎建設正在恢復受到COVID-19疫情影響，去年歐美5G網路頻譜拍賣進度延遲，不過，隨著疫情逐漸回穩，歐美5G基礎建設速度近來正在恢復。以歐美國家而言，頻譜拍賣和後續發行仍是5G網路部署核心，而疫情中的經濟復甦也須仰賴有韌性的數位基礎設施建置，因此各國監理機關對於5G頻譜發放多樂觀其成。歐美多國去中國化，台廠可爭取更換商機於此同時，歐美多國仍持續推動電信網路去中國化。這不僅只有華為電信基地台設備生意受阻，也意味著中國大陸中下游網通裝置產品供應商在歐美市場的競爭力可能減弱，對於台灣網通廠商來說，又是一個可以積極拓展業務的大好機會。目前美國、英國（英國電信運營商不得在2021年9月後安裝新的華為5G 解決方案）都已確定禁用華為5G設備，瑞典也已禁用中國5G設備，並要求電信運營商在 2025 年之前必須從其基礎設施中、移除中國設備，丹麥亦同。其他北歐國家雖未直接提及禁用華為，但有對外明確表示，不允許來自不被視為安全盟友國家之設備。德國則是開啟雙重審核。根據德國聯邦參議院近期通過IT 安全法，華為在歐洲擴張已變得越來越嚴峻。另外，東歐國家包括斯洛維尼亞、波蘭、捷克、羅馬尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、斯洛伐克、保加利亞亦均與美國簽署協議，承諾將華為排除在5G部署之外。至於西班牙、奧地利、匈牙利、瑞士等國則不考慮禁用華為。儘管是否禁用華為設備勢必會影響歐美5G基礎建設的發展進程，但為確保5G通訊安全性，歐美各國迄今仍有不同立場。
 

電機大廠東元與電源供應器廠商飛宏8月5日宣布，雙方簽署合作意向書（MOU），由東元美國子公司東元西屋馬達公司和飛宏美國分公司，以及美國能源集團Getka Group旗下新成立的Getka Manufacturing公司，三方攜手在美國奧克拉荷馬州生產二級和三級電動車快速／急速充電樁，目標進軍美國本土商用、都市客運與公部門巴士電動車電源供應市場。東元指出，新成立的充電設備製造廠Getka Manufacturing，地點位於奧克拉荷馬州卡圖薩市的塔爾薩港，從快速充電樁設計、製造到銷售，以一條龍方式經營。新公司廠房將於今年8月動工，採取Getka集團碳中和方式供電，利用太陽能和工業級備用電池，提供不間斷電源來減少碳排放，從建造開始就強調環保減碳。東元董事長邱純枝表示，這項合作案符合東元「節能、減排、智能、自動」的願景，電動車產業也是集團重點布局之一。近年來，東元為不同電動載具，生產輸出能力50~250kW的動力系統，為車電事業奠定基礎，此次與飛宏、Getka集團合作急速充電樁生產，將成為東元車電事業發展的另一項重要策略。飛宏董事長林中民說明，飛宏是亞洲第一個做到360kW且擁有兼容標準及客製優勢的急速充電樁，此次與東元合作，飛宏將持續秉持永續與環境保護，努力達到低碳、智慧、綠能、電動車普及化的目標，共同打造智慧能源典範。Getka集團執行長Dariusz Cichocki認為，這項投資案除了可在當地創造新的就業機會，藉由強化生產製造和納入環保製程，也能為當地經濟帶來多樣性。他強調，合作案是建立在集團宣布的美國再生能源項目上，整合了綠色製造，進一步擴展該集團「Zero Impact」零影響的碳中和經營策略。東元表示，拜登政府重返巴黎氣候協定，將在全美各大城市設置約55萬座電動車充電站，三方認為此時投入生產電動車快速充電樁，正是搶攻基礎建設商機的絕佳時間點，因此對合作案充滿信心。
 

微軟新推出Windows 11作業系統基於資安考量，將限制只能採用英特爾第8代Core及超微Ryzen 2000等2017年之後推出的中央處理器（CPU），等於是五年以上舊款PC若不升級硬體規格恐將無法直接升級Windows 11。業界看好在微軟免費升級策略刺激下，將引爆五年以上舊款PC的換機升級潮。法人認為，疫情加快遠距工作及教學等數位轉型，加上微軟免費升級策略，將引爆新一波桌電或筆電換機升級，ODM／OEM廠下半年筆電出貨動能再添柴火，有助系微、新唐、聯陽、瑞昱、凌陽創新等PC相關晶片出貨動能，南亞科、十銓、威剛等記憶體廠亦有加分效益。微軟發布Windows 11並揭露硬體基本規格，包括搭載64位元雙核心CPU且運算時脈達1GHz以上，搭配4GB以上容量DRAM及64GB以上容量固態硬碟。然而基於資安考量，微軟將限制只能採用英特爾第8代Core、超微Ryzen 2000系列等2017年後推出的x86架構CPU及高通7及8系列Arm架構CPU。雖然微軟研發團隊考量是否將支援處理器再往前推一個世代，但以現在最新硬體規格限制來看，搭載2017年之前推出CPU及Windows 10作業系統的桌電及筆電，都無法直接升級Windows 11。因此，業界預期在微軟免費升級策略下，2017年以前的舊款PC的換機升級潮將大舉湧現，對於英特爾、超微的CPU銷售帶來明顯助力，也可望拉動PC供應鏈晶片供應商營運再上層樓。法人指出，微軟Windows 11提高資安層級，有助UEFI BIOS供應商系微、TPM 2.0晶片供應商新唐的業績表現。同時Windows 11增強AI運算機制及遠端視訊會議等功能，可望帶動IO晶片大廠聯陽、WiFi網通晶片大廠瑞昱、影像訊號處理器（ISP）廠凌陽創新等接單續強。至於系統的記憶體基本硬體設定雖然只有4GB DRAM，但ODM／OEM廠的主流搭載容量將提升到8GB或16GB，可望刺激南亞科、十銓、威剛等DRAM業者出貨動能。業者也預期下半年DRAM將持續供不應求，供貨短缺情況會延續到2022年，價格可望逐季調漲到年底。
 

國內上市櫃3家保護元件廠興勤、聚鼎、富致，雖然重點深耕的利基市場、客戶及產能配置各有差異，但今(2021)年在需求強勁下，第一季營收全數創高，第二季可望同步刷新紀錄，加上都有擴產動作，法人表示，3家業者不僅今年全年營收與獲利都有機會雙創歷史新高，明(2022)年成長動能持續看好，堪稱被動元件營運表現最整齊的次族群。產品組合不盡相同，3業者各擁一片天興勤三大產品線營收佔比分別為熱敏電阻(過電流)4成、壓敏電阻(過電壓) 35~40%、傳感器(SENSOR)20~25%。根據Paumanok市調，比對興勤的NTC(負溫度係數熱敏電組器)出貨量後，推估興勤功率型NTC市佔位居全球絕對領先地位；以相同估算方式，興勤插件式壓敏電阻佔有率，也穩居全球前三，若是以亞洲地區熱敏電阻與壓敏電阻品牌來看，興勤穩居市場主要供應商地位。興勤表示，全球生產熱敏、壓敏電阻的製造商眾多，企業規模大小不一，技術平台與市場區塊不盡相同；興勤技術能力看齊歐美日Murata(6981.JP)、TDK-Epocs、Vishay(VSH.US)等同業，產品覆蓋度與區分市場各有擅場。聚鼎各主要產品營收佔比原為包含PPTC(高分子正溫係數過電流保護元件)與CLM(三端保險絲)在內的的OCP(過電流保護器)佔約8成最高、OVP(過電壓保護器)約5~6%、TCB(散熱基板)則約15%左右；但從5月起認列TCLAD營收、加上CLM新產能在第三季全數開出後，法人估計今年全年各產品營收比重為PPTC佔約一半、TCLAD約22%、TCB約16%、CLM約7%、OVP約5%。PPTC主要製造商來自歐美地區，包括龍頭Littelfuse(LFUS.US)與Bourns等，市場規模超過1百多億台幣，依聚鼎去(2020)年銷售額推估市佔率約為1~2 成，今年看保護元件成長空間仍大。富致超過9成以上營收均來自PPTC，其中貼片式(SMD)佔總營收64.67%最高、插件式(DIP)則為27.71%，插件式於全球原廠製造商中居領先地位。若以銷售量統計，PPTC全球市佔率約為7.3%，富致表示，公司產品主要應用於車用電子、智能應用與IoT、工業4.0及能源產業等創新領域，不以電腦、筆電及手機等量大、製程標準化產品為大宗，集中技術門檻相對較高且強調客製化、少量多樣性之利基市場所致。不光靠併購，聚鼎保護元件需求動能強聚鼎5月開始認列TCLAD營收、合併營收年增117.93%，一如預期以2.86億元改寫單月紀錄，6月有盤點效應影響，能否超越5月？預計本周五(7月9日)正式揭曉，但第二季將連3季創新高早已成定局。法人表示，在PPTC對美系新機出貨放量，加上CLM擴產貢獻，看好聚鼎下半年各個單季EPS都能突破2元、全年首見7元以上改寫新高，年度營收年增約8成、以30億元以上續創新高。聚鼎表示，可攜式產品愈來愈多，預期物聯網、網通用PPTC、TVS(瞬態抑制二極管)、ESD(低電容表面黏著型抗靜電元件)會有較大幅度成長。隨著5G手機、物聯網、網通、安防監控、共享電二輪單車、新能源車、儲能、醫療穿戴及智能家居普及化及多樣化，再加上PPTC、OVP與CLM模組整體方案設計運用的多元性，保護元件需求也將逐步提升，未來成長性應屬可期。Q2可望連4季攻頂，興勤聚焦四大市場興勤單季營收從去(2020)年第三季開始已連續3季改寫新紀錄，單月營收則在1月以6.79億元創新高後，雖然訂單能見度已看到年底，但中間月份因過年、清明、五一長假均減少工作天數，缺工及海運缺櫃等因素也影響交貨，6月也還有盤點因素，加上產能依舊吃緊，法人估計6月恐難超越5月6.74億元的單月次高，但只需超過4.55億元，第二季即可超越17.59億元續創新高。由於被訂單追著跑，興勤擴產腳步不停歇，除了高雄楠梓三廠將在明年底完工、後(2023)年上半年投產，大陸的4個廠包括常州廠二期建廠計劃規畫中、負責集團所有前製程產品的景德鎮新廠也在今年第一季完工、宜昌新廠預計今年底完工；目前廠房為承租模式的東莞在後續5年內也會有大規模建廠計劃。法人指出，由於資訊與通訊、家電與照明、汽車與工業、醫療與其他四大主要市場(見圖,興勤法說)需求全面性成長，繼第一季已針對部分負毛利品項提價反映原物料上漲，供應鏈再傳出傳感器從7月1日起將漲1~2成，公司雖不願評論產品價格，但若真有漲價，除可助攻全年營收挑戰年增約2成首破70億元大關，加上產品組合優化，單季毛利率可望逐季走高至年底、全年平均仍有機會超越去年的45.85%再創新高，EPS勝去年10.81元高點、挑戰13元新里程碑。興勤為少數擁有完整正、負溫度係數熱敏電阻器、壓敏電阻器、溫度感測器、過電壓保護元件等寬廣產品線的專業廠家，興勤表示，隨著電子產業的蓬勃發展，公司產業前景成長空間無限，未來的應用巿場主要聚焦於電動汽車、5G通訊、工業應用、醫療健康等四大區塊。富致前三季緩步創高，車用仍扮未來動能相較第一季呈現1、3月都衝破5,000萬元但2月陡降至約3,300萬元，富致第二季單月營收分布相對平均，繼4、5月各開出約4,600萬與4,400萬元，法人推估6月營收約介於4,700~4,800萬元，主要動能仍在工控自動化加上智能應用，第二季可望較第一季的1.37億元小幅季增約1%以內再創單季新高、年增約35%，前三季緩步墊高刷新紀錄；新機台估在8月全數進廠，產量最高可年增逾3成，但成本上揚也會壓抑毛利率，前三季獲利相差不大，全年EPS估在4.5元附近。目前車用帶來的貢獻雖持平，但富致看好未來市場供需成長方向仍包括車用電子，在自動駕駛系統發展的推動下，ADAS先進駕駛輔助系統及盲點偵測、停車輔助、自動煞停等主被動安全系統普及率提高，2030年各項車用電子主被動元件的整車比重可望來到50%，使得車用電子市場在近年成為電子產業成長的主要動力。加上工業4.0及智能運用等新興管理概念，也帶來工業控制及IoT相關應用需求，預估相關產品市場將繼續保持相對穩定成長。
 

海強攻電動車電池材料，不過電動車鋰電池主要材料仍掌握在中國、日本、韓國等廠商手上，且中國積極開拓關鍵礦源，日韓大廠在美國擴產，台廠急起直追，仍有一段距離。鴻海積極布局電動車關鍵零配件電池，藍圖已經浮現，主要鎖定磷酸鋰鐵電池、同步開發固態鋰電池，但不切入三元鋰電池；透過參與太陽能導電漿廠碩禾電材私募、並與榮炭合作，掌握磷酸鋰鐵電池正極和負極關鍵材料；鴻海集團也預估2024年固態鋰電池可進入量產階段。

鴻海集團積極布局，預估2024年量產

觀察全球電動車動力電池主要供應商，以中國、韓國和日本廠商為主，包括中國寧德時代、韓國LG Chem、日本松下（Panasonic）、韓國SK Innovation、韓國三星SDI等。其他中國廠商包括比亞迪、孚能科技、億緯鋰能等。電動車電池關鍵材料包括正極（Cathode）、負極（Anode）、隔離膜（Separator）以及電解液（Electrolyte）等，其中正極材料成本占比達30%至40%，正極和負極材料合計占比高達6成。法人指出，目前電動車電池關鍵材料，大部分掌握在中國、日本和韓國廠商手上。例如中國電動車電池正極材料市場出貨比重38%、裝機量占比達到58.6%的三元材料，其中前驅體產品掌握在中國5大廠商手上，合計市占率達到58%；三元正極材料前5大中國廠商市占率也超過52%。

正、負極材料成本，占車用鋰電池6成

韓國LG Chem在中國南京電池廠材料由中國廠商提供，不過海外廠區以自己供應為主。在電動車電池隔離膜部分，法人指出也以中國、日本和韓國廠商為主，中國廠商包括恩捷、星源材質、中材科技3大廠，估今年合計出貨接近主要日韓廠商一倍；日韓廠商包括日本旭化成、日本東麗、韓國SKI、日本住友、日本宇部、日本W-SCOPE等。其中韓國SKI去年第4季在中國常州工廠投產，今年第3季波蘭工廠新增產能；SKI鋰電池隔離膜主要配套自身電池廠或供給旗下合資廠。中國、日本和韓國電動車電池廠積極在全球擴產，尤其美國總統拜登上任後推動境內轉包供應鏈，帶動韓國電池廠集中在美國擴產。

拜登力推美國製造，大廠紛紛投資蓋廠

法人指出例如韓國LG Chem、SKI、三星SDI等，已經或計畫在美國投資建廠；韓國電池廠並透過與美國車廠合資方式綁定客戶，例如LG Chem與通用汽車（GM）、SKI與福特（Ford）等設立合資公司。另外日本松下電池在美國產能也正擴建中。中國則積極開拓電動車電池關鍵材料礦源，外媒日前報導，中國企業鎖定西非剛果的大量鈷供應，確保中國電動車電池的生產無虞；全球超過60%的鈷產量來自剛果民主共和國，中國企業已控制剛果約40%的鈷產量。法人指出，鈷正是電動乘用車三元鋰電池關鍵材料，鈷礦資源貧乏是三元鋰電池關鍵缺點。電動車應用也帶動新一代鈉離子電池浮出檯面，中國寧德時代透露7月將發布鈉電池，不過法人表示，鈉電池技術和供應鏈仍需持續進步、規模化、以及降低成本，鈉電池還處於早期階段。
 

因應台灣將調和國際標準採「國際電工委員會」（International Electrotechnical Commission, IEC） 之規範，以發展電動車基礎建設，Tesla將於第三季開始全面引進並交付搭載CCS2充電介面之電動車。Tesla電動車目前搭載之充電規格為Tesla專用規格（Tesla Proprietary Connector, TPC），接下來將以CCS2規格迎接更多車主的加入。隨著新規格的車輛交付，Tesla目標將於七月底前完成部屬台灣目前所有超級充電站點皆擁有「雙規格並行」的超級充電座，以同時服務Tesla專用規格（TPC）與未來的CCS2規格新車，使現有與未來車主皆能無縫享受快速又便利的超級充電服務，打造更全面的Tesla充電生活圈。除此之外，Tesla也將於第三季針對遍佈全台的目的地充電站熱點，包含百貨、商場、飯店民宿與休憩場所，新增適用CCS2規格之全新目的地充電座。CCS2充電規格為全球通用之充電規格，將交流充電與更快速的直流充電整合至同一充電介面，廣受香港、歐洲與紐澳市場採用，可搭載於自用車與商用車，符合未來更多元的電動車產品線不同的充電模式需求。透過引進全新CCS2規格電動車，Tesla將持續建構更完整的電動車充電環境，搭配政府推廣電動車的相關政策，推動台灣電動車市場的發展。持續深耕台灣充電基礎建設的Tesla目前已開放29座遍佈北中南東的超級充電站點，計畫於今年度開放的超級充電站也都將配置「雙規格並行」的超級充電座，滿足現有與未來車主的長途旅行充電需求。針對第三季交付的新車主，Tesla也將推出CCS2規格之第三代壁掛式充電座，搭配Tesla原廠認證充電廠商的規劃與安裝，提供最專業完整的保固與服務，讓車主每日早晨皆能滿電出門。